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锂电市场订单远未饱和
发布时间：
2023-06-02
2023年的一季度，有人欢喜有人愁。
体现在移动机器人领域，便是无人叉车依旧欣欣向荣，工业AGV/AMR却稍显落寞。
高工移动机器人调研发现，同样都是新能源领域，无人叉车锂电领域的订单增长势头凶猛，而AGV/AMR的锂电行情却碰了个“倒春寒”，砍单、验收延缓情况屡屡发生。
而在另一侧，高工机器人产业研究所（GGII）的数据也佐证了这一观点。GGII数据显示，2023Q1中国市场移动机器人销量近2.9万台，同比增速低于30%。从下游应用市场来看，各行业需求恢复不及预期。
面对这样的开局，移动机器人企业究竟是震荡中前行，还是另辟蹊径寻觅新的增长市场？为了探清前路，高工移动机器人希望通过“热钱滚烫”“大干快上”的锂电领域为研究案例，结合行业调研、专家访谈及锂电行业盛展，得以窥一斑而知全貌，破解增长难题。
01 分化之年：产能分化、增长分化
受多重因素影响，开年以来国内新能源汽车市场低迷。尤其是 1-2 月，国内销量排名前十企业中，仅有少数几家企业实现正向增长。
压力层层渗透之下，上游锂电材料端、动力电池端开始了与时间竞逐，接连降价、去库存。
而一边扩产，一边去库存，也成为了2023年一季度锂电市场特有现象。
GGII认为，从2023年一季度扩产主体、产能规划以及产品方向上看，2023年与2022年大不相同：
1、二三线动力电池企业跃升至扩产主力军
相比2022年的产能头部集聚，2023 年开年，二三线动力电池企业甚至于跨界企业扩产“来势汹汹”。24 起项目中总投资过百亿的达到12起，产能部署均在 10GWh 以上，最高达到 60GWh。
2、市场风向已发生改变：废旧锂电池回收项目一跃而上
2022年一路加速产能建设后，2023年头部动力电池企业工厂陆续建成投产。此外，头部电池企业在经历了一轮扩产之后，也更倾向将资本投入到供应链安全维稳方面。
如宁德时代开年就宣布投资 238 亿元，在佛山建设具备 50 万吨废旧电池材料回收及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。国轩高科年处理退役电池综合回收利用项目在安徽合肥庐江高新区开工，建设 50GWh 退役锂离子电池的回收产能。
3、瞄准新赛点，产能扩张向储能市场转移
在一季度，亿纬锂能、比亚迪、赣锋锂业、盛虹控股集团、中科弘泰、中宏科创、格派新能源、巨湾技研等项目都包括储能电芯扩产。
高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2022 年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增长 170.8%。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定，预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。火热的市场需求也吸引更多锂电池企业涌入储能电池赛道。
或许也正是上述种种原因，导致主打锂电材料端的无人叉车、成品储存的新能源立体库项目在2023年持续走俏，而应用在产线端且主攻头部锂电企业的部分工业AGV/AMR锂电订单反响平平。
2023 年一季度锂电池行业主要扩产项目（节选）
（来源：高工机器人）
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